乌拉圭金融科技公司DLocal(DLO.US)周四股价一度飙涨34%，最终收涨31%至15.35美元。该公司在美东时间周三盘后公布第二季度业绩，亮眼表现引得汇丰银行将评级从“中性”上调至“买入”。
报告显示，DLocal Q2营收达2.56亿美元，较市场平均预期高出11.00%，去年同期营收为1.71亿美元。在过去四个季度中，DLocal已有两次营收超过市场普遍预期。Q2每股收益为 0.14 美元，超过市场平均预期的 0.13 美元。去年同期为 0.15 美元。上述数据均已剔除非经常性项目影响。
汇丰此次上调评级主要基于DLocal二季度息税折旧摊销前利润(EBIT)超预期，尽管业绩中存在一些一次性因素，但业务量仍保持强劲增长。该行同时将DLocal目标价上调至15美元，较周四收盘价有28.31%上涨空间。
汇丰补充称，尽管DLocal持续在人员和技术上投入，但成本控制好于预期;加之公司推出创新产品以巩固在这个多为同质化竞争行业中的地位，同时优化资本结构，这些因素均增强了该行对其前景的乐观预期。
分析师妮哈·阿加瓦尔指出：“考虑到DLocal显著的长期增长潜力，以及过去几个季度展现出的切实增长动能，我们认为公司正走在正确的道路上。”分析师还表示，DLocal将从2026年开始展现更强的运营杠杆效应。
汇丰已将DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)预期上调6%至9%。该行将2025年毛利润预期上调至3.96亿美元，略高于修订后指引区间的中点;同时将2025至2027年净利润预期上调4%至9%。
Q2业绩发布后，大摩维持该股“中性”评级，上调目标价至15美元。今年以来，DLocal股价已累计上涨超25%，而同期标普500指数涨幅近10%。
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责任编辑：于健 SF069
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