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专题：多家外资机构唱多中国资产 A股配置价值进一步凸显

　　【头条要闻】

　　伊朗对以色列新一轮导弹袭击，特朗普呼吁所有人撤离德黑兰，以总理强硬表态，21国发声谴责以色列

　　伊朗塔斯尼姆通讯社和迈赫尔通讯社发布消息称，伊朗武装部队防空系统在西北部城市大不里士再次击落一架F-35战斗机。以色列国防军随后表示对该事件“不知情”。当地时间16日晚，在一场预先录制好的线上新闻发布会中，以色列总理内塔尼亚胡介绍了迄今为止以方在打击伊朗方面的进展。内塔尼亚胡称，到目前为止，以方已经打死了10名伊朗高级核科学家。他说，以方的行动不会停止，还有一些目标，以方将找到他们。内塔尼亚胡表示，以色列正在有系统地持续摧毁伊朗的核目标。

　　创新药迎利好　临床试验推“30日快速审批通道”

　　6月16日，国家药监局综合司发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，推出创新药临床试验“30日快速审批通道”，旨在进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，推动我国医药产业高质量发展。《征求意见稿》指出，药物临床试验申请审评审批30日通道支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展的中药、化学药品、生物制品1类创新药。

　　油价年内第五涨板上钉钉，加满一箱或将多花16元

　　今日（6月17日）24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构普遍预测，本轮油价上调“板上钉钉”，年内第五涨要来。本轮计价周期内，国际原油价格整体走势偏强，尤其临近周期末，中东局势紧张推动国际油价明显拉升。卓创资讯成品油分析师许磊表示，本轮原油变化率持续在正值范围内运行且涨幅拉宽，当前成品油零售调价窗口处于上调预期。截至6月13日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为5.26%，预计汽、柴油上调幅度在230元/吨，由于本轮成品油零售价格上调趋势基本确认，最终上调幅度或超过280元/吨。

　　高盛：“中国民企十杰”崛起，全球资金回流中国

　　高盛提出，对标美股“七巨头”，中国有自己的“中国民企十杰”。6月15日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布《中国民营企业回归》系列报告指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善，当前十大领先企业——“中国民企十杰”能够巩固其在股市上的主导地位，与美国的“七巨头”股票遥遥相仿。

　　Circle掌门预测稳定币快要迎来“iPhone时刻” 股价再创新高

　　作为周一上涨的催化剂，Circle的联创兼首席执行官杰里米·阿莱尔（Jeremy Allaire）上周末回应加密货币投资者的帖子时表示，加密稳定币尚未迎来“iPhone 时刻”，得等到全球开发者像当年意识到可编程移动设备的潜力那样，充分认识到“可编程数字美元”的力量与机遇。但那个时刻很快就将到来（Soon）。而他回复的帖子则是知名创投机构a16z合伙人Sam Broner的有感而发。Broner表示，稳定币使得创建金融科技公司的固定成本和边际成本都降低了，更多竞争意味着更优价格、更好体验、更广泛的可及性。

　　A股掀起新一轮“易主潮”，操作手法呈现三大新范式

　　2025年以来，已有63家A股公司筹划控制权变更事项，其中5月至今达23家，占年内总量近四成，显示资本整合节奏显著提速。“本轮易主潮与2014年至2016年存在显著差异。”广慧并购研究院院长、广慧投资董事长俞铁成表示，当时市场呈现“多元、跨界、对赌、高估值、高商誉”等特征，并购狂潮留下的后遗症，促使监管层与市场更加成熟理性。

　　特朗普：将暂缓对俄罗斯实施制裁

　　美国总统特朗普表示，美国将暂缓对俄罗斯实施制裁，以期达成协议。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃16日说，应美方提议，俄美旨在消除两国关系中“刺激因素”、实现两国外交使团活动正常化的新一轮双边磋商已取消。她表示，希望这一“停顿”不会持续太久。

　　公募下半年策略：深挖新经济“三剑客”

　　市场在经历二季度的盘整蓄势后，在多重积极因素的叠加作用下，下半年市场行情值得期待。从宏观环境看，政策端的积极因素值得关注。一方面，聚焦内循环的相关消费政策有望持续发力，通过提振国内消费需求，为经济增长注入强大动力，拉动相关产业蓬勃发展，进而带动经济良性循环；另一方面，适度宽松的货币政策将协同发力，在市场流动性、利率水平等多方面给予有力支持，为稳增长营造适宜的货币金融环境，助力经济稳步复苏。此外，美贸易政策的影响有望逐步减弱，其对经济的负面冲击或将逐渐减轻。

　　超额认购逾900倍！海天味业H股将于6月19日上市

　　据市场消息称，该股公开发售部分吸引超39万人认购，预计超额认购逾930倍，将以招股价范围的上限（36.3港元/股）定价，并将会悉数行使6%的发售量调整权，集资总额或增至约101亿港元。海天味业H股预计6月19日在港交所主板挂牌交易，成为今年继赤峰黄金、宁德时代和恒瑞医药之后又一家“A+H”上市的公司。根据全球发售方案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公众认购），占发售股份总数约6%。

　　【话题公司】

　　美的集团再推最高百亿元回购方案

　　6月16日晚间，美的集团发布回购股份方案，公司拟以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不超过100亿元且不低于50亿元，回购价格不超过100元/股，回购资金来源为自有资金及/或股票回购专项贷款。按美的集团本次回购金额上限100亿元测算，预计回购股份数量不低于1亿股，约占公司目前已发行总股本的1.30%；按回购金额下限50亿元测算，预计回购股份数量不低于5000万股，约占公司已发行总股本的0.65%。

　　本次回购股份的用途用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。

　　突发！云路股份董事长兼总经理李晓雨被留置个人持股21%

　　云路股份表示，该事项与公司无关，截至本公告出具日，公司未被要求协助调查，公司各项生产经营活动正常进行，不会对公司的日常运营造成重大影响。在李晓雨不能履行董事长兼总经理职责期间，暂由公司副董事长雷日赣代行董事长职责，由公司董事、副总经理庞靖代行总经理及法定代表人职责。据云路股份此前披露，李晓雨，1970年出生，研究生学历，博士学位，历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能董事长兼总经理，青岛云路新能源董事长兼总经理，珠海云路新能源董事长兼总经理。现任云路股份董事长兼总经理，云路新能源董事长，英柏投资执行董事，宇霆光电执行董事，思能动力执行董事。

　　蚂蚁搭上稳定币的快车

　　5月，随着美国等主要经济体先后抛出稳定币监管重磅文件，互联网巨头竞相闻风而动。近期，有消息显示，蚂蚁数科已经启动申请香港稳定币牌照。同时，蚂蚁集团旗下国际业务部门也正计划在新加坡和中国香港申请稳定币牌照。蚂蚁国际回应华尔街见闻称，其将在相关通道开启后尽快提交申请。蚂蚁国际正在全球资管方面加速投资、拓展合作，将其AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用”。蚂蚁数科区块链业务总裁边卓群则透露，蚂蚁数科已经启动申请香港稳定币牌照，目前已跟监管进行过多轮沟通。据了解，蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部，并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。

　　【行业热点】

　　量子计算新进展我国新型量子测控系统完成交付潜力股出炉

　　多个板块迎来利好！IP经济概念板块全天强势稳定币概念股再度爆发

　　潮玩经济持续火热多家上市公司积极布局

　　“考后经济”升温产业链上市公司抢抓暑期旅游热潮

　　国际油价飙升中国油服设备“出海”被看好

　　【行情动态】

　　A股：昨日A股市场低开高走震荡上行，三大股指全线收涨，沪指收盘重新站上10日均线。截至收盘，上证指数涨0.35%，报3388.73点；深证成指涨0.41%，报10163.55点；创业板指涨0.66%，报2057.32点。沪深两市全天成交1.22万亿元。行业板块多数收涨，风电设备、游戏、采掘行业、软件开发、互联网服务、多元金融、文化传媒、非金属材料板块涨幅居前，贵金属板块逆市走弱。IP经济概念地素时尚、高乐股份、萃华珠宝、元隆雅图等多股涨停。跨境支付、数字货币等稳定币概念股走强，协鑫能科2连板，海联金汇、东信和平、恒宝股份等多股涨停。算力产业链走强，光模块方向领涨，新易盛创年内新高，胜宏科技再创历史新高，博创科技、中际旭创、天孚通信等跟涨。

　　港股：港股三大指数午后持续攀升，临近午盘加速上涨，恒生科技指数一马当先，一度涨至1.7%最终收涨1.15%，恒生指数、国企指数分别上涨0.7%及0.86%，恒指重上24000点。尽管中东局势持续升级，市场依旧具备韧性。盘面上，作为市场风向标的大型科技股多数上涨，其中，小米涨4.23%，快手涨3.45%，京东、阿里巴巴、美团、百度均有涨幅，网易、腾讯飘绿；内房股与中资券商股全天表现强势，尤其是金辉控股大涨超35.77%，弘业期货大涨近18%，二者领衔各自板块上涨；内银股持续表现活跃，建设银行、交通银行、农业银行、中国银行等再创历史新高；AI概念股、应用软件股等表现活跃，联易融科技、金山软件涨幅靠前。

　　美股：美股三大指数集体收涨，道指涨0.75%，纳指涨1.52%，标普500指数涨0.94%。大型科技股普涨，Meta、英特尔涨近3%，特斯拉、英伟达、谷歌、亚马逊涨超1%，苹果涨1%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.07%。热门中概股多数收涨，哔哩哔哩涨超5%，阿里巴巴、拼多多、京东、小鹏汽车、微博、爱奇艺均涨超2%。

　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.68%，法国CAC40指数收涨0.77%，意大利股指收涨1.19%，英国富时100指数收涨0.41%。

　　【市场策略】

　　风物长宜放眼量。展望下半年，多家基金公司认为，全球资产正处在一个再平衡的过程中，随着政策端持续发力，叠加科技叙事逻辑不改，中国权益类资产长期配置价值显现。

　　国海富兰克林基金表示，市场在经历二季度的盘整蓄势后，在多重积极因素的叠加作用下，下半年市场行情值得期待。从宏观环境看，政策端的积极因素值得关注。一方面，聚焦内循环的相关消费政策有望持续发力，通过提振国内消费需求，为经济增长注入强大动力，拉动相关产业蓬勃发展，进而带动经济良性循环；另一方面，适度宽松的货币政策将协同发力，在市场流动性、利率水平等多方面给予有力支持，为稳增长营造适宜的货币金融环境，助力经济稳步复苏。此外，美贸易政策的影响有望逐步减弱，其对经济的负面冲击或将逐渐减轻。

　　“市场仍存在进一步的上行空间，机遇总体大于风险，我们倾向以积极的心态去应对。”鹏华基金权益投资一部副总经理袁航表示，国家倡导中长期资金入市，汇金、保险等机构资金的持股占比已经有所提升。同时，海外资金对于A股的配置力度，也存在较为明显的提升空间。当前股票估值虽然较底部有所攀升，但整体看，仍处于偏低的位置，未来若出现业绩基本面的显著变化，估值将成为股价上涨更为坚实有力的支撑。

　　过去几个月，中国科技产业亮点频现，包括DeepSeek横空出世，生物药领域出海授权项目纷纷落地等，这些极大地提振了市场信心。“中国在高科技产业的关键性突破，将惠及整个中国资产。当前A股估值处于历史相对低位，我们看好股票市场结构性机会，结构上主要配置符合产业方向的新质生产力板块，择机配置受益于经济回暖的顺周期板块。”景顺长城基金基金经理董晗说。

　　【新股申购】

　　国内绝缘材料细分龙头今日申购

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　600960 渤海汽车

　　603151 邦基科技

　　603389 *ST亚振

　　300167 ST迪威迅

　　002052 同洲电子

　　【品大事】

　　韦尔股份：证券简称6月20日起变更为豪威集团

　　韦尔股份公告，公司证券简称将于2025年6月20日起由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码“603501”保持不变。公司名称已正式变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”。

　　大富科技：拟转让控股子公司配天智造27%股权给大禹产投

　　大富科技公告，公司拟转让控股子公司深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权，公司持有配天智造90.49%股权，此次拟将持有的配天智造27%的股权以人民币19220.7411万元的价格转让给怀远县大禹产业投资集团有限公司。本次交易完成后，公司持有配天智造63.49%的股权，仍然是配天智造的控股股东，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

　　2连板云煤能源：公司生产经营正常无应披露而未披露的重大事项

　　云煤能源发布异动公告称，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经自查，公司生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司2024年度及2025年1-3月份实现归属于公司股东的净利润均为负值，主要原因是钢铁及焦化行业整体震荡下行，产品毛利下滑。除已披露信息外，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项。

　　奥精医疗：创始人、实控人之一崔福斋逝世

　　奥精医疗公告，公司创始人、实际控制人之一崔福斋于近日因病不幸逝世，享年80岁。截至本公告披露之日，崔福斋直接持有公司股份633.48万股，占公司总股本的4.62%，通过北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份35.41万股，占公司总股本的0.26%。崔福斋所持有的公司股份将按法律法规办理继承手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。崔福斋的逝世不会对公司生产经营造成影响。

　　2连板洲际油气：公司目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

　　洲际油气发布异动公告称，经自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司控股股东广西正和和实际控制人Hui Ling（许玲）均不存在筹划影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　【观业绩】

　　中国东航：5月旅客周转量同比上升15.43%

　　中国东航公告，2025年5月客运运力投入（按可用座公里计）同比上升9.27%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升15.43%；客座率为85.39%，同比上升4.56个百分点。2025年5月货邮周转量（按货邮载运吨公里计）同比上升10.58%。2025年5月，公司引进4架客机，包括3架A320系列、1架C909客机，退出4架客机，包括3架A320系列、1架B737系列客机。截至2025年5月末，公司合计运营814架飞机。

　　中煤能源：5月商品煤销量2179万吨，同比减少4.9%

　　中煤能源公告，2025年5月份，商品煤产量1190万吨，同比增长1.9%；商品煤销量2179万吨，同比减少4.9%；聚乙烯销量6.1万吨，同比减少10.3%；聚丙烯销量5.1万吨，同比减少16.4%；尿素销量26.4万吨，同比增长32%；甲醇销量15.6万吨，同比减少10.3%；硝铵销量5.6万吨，同比增长12%。

　　深圳机场：5月旅客吞吐量553.87万人次同比增长15.67%

　　深圳机场公告，2025年5月旅客吞吐量为553.87万人次，同比增长15.67%；本年累计旅客吞吐量为2741.11万人次，同比增长11.12%。货邮吞吐量为16.87万吨，同比增长9.47%；本年累计货邮吞吐量为79.54万吨，同比增长13.26%。

　　【增减持】

　　豪悦护理：股东拟减持不超过107万股

　　豪悦护理公告，股东杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计划通过集中竞价方式减持不超过107万股，即不超过公司总股本的0.50%。减持期间为2025年7月9日~2025年10月8日。

　　【签大单】

　　百纳千成：与芒果影视签署专有许可使用合作协议

　　百纳千成公告，公司与芒果影视文化有限公司达成了系列合作和合同，公司将投资摄制的影视剧向芒果影视做出协议约定的授权，使芒果影视能够在授权期限内获得相应授权并按协议约定行使相关权利，并于近日签署了《专有许可使用合作协议》。本次签署合同的金额合计总价为3.72亿元，占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65%。上述合同为公司日常经营合同，合同签署无需公司董事会及股东大会审议批准。

　　中国能建：中标约50.0508亿元江阴苏龙项目

　　中国能建公告，公司所属子公司中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（联合体牵头人）、中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司和中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司组成的联合体，中标江阴苏龙2×66万千瓦四期扩建项目工程EPC总承包项目，中标金额约为50.0508亿元人民币。项目建设内容包括新建2×660MW等级超超临界、二次再热燃煤发电机组，同步安装建设烟气脱硫、脱硝装置等。项目总工期约为22个月。目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性。

往期回顾